1948年的某江南水乡，壮年男子都被征去当兵，剩下的都是有残疾的男人及老弱妇孺。车夫丁大山在破庙的离奇死亡打破了这个水乡的平静，从现在遗留的六寸半鞋印及一只绣花鞋来看，疑凶的焦点落在了以刺绣闻名的苏二
上元节夜晚，长安城内妖气弥漫，文武百官进宫赴宴，凌玄上师与爱徒月半娇也在其中。月半娇隐约见到贵妃变成树妖，不顾师父阻拦将其打倒在地。皇帝大怒，下旨将月半娇压入大牢。月半娇狱中遇到同被关押的青年才子杜子
张家威（林威 饰）与张家华（刘德华 饰）两兄弟从大陆偷渡来港，但只得家华成功抵港。家华到港后被一黑帮头目唐辉赏识，但两人遭另一黑帮头目马觉海陷害，唐辉入狱，家华被逼逃往台湾。马觉海后来欲把贩毒网扩展到
